• Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • v.kalmykov

SLST от Freddie

Freddie Mac (FMCC) объявил об закрытии второго предложения о доверительном структурированном кредите (SLST) на 2019 год - секьюритизации на сумму около 1,2 млрд. долл. США, включая как гарантированные старшие, так и негарантированные субординированные ценные бумаги, обеспеченные пулом повторных ссуд. (RPLS). Программа SLST является фундаментальной частью сезонных кредитных предложений Freddie Mac, которые сокращают менее ликвидные активы в инвестиционном портфеле, привязанном к ипотечным займам, и снижают кредитный и рыночный риски посредством экономически обоснованных транзакций.


Freddie Mac SLST Series 2019-2 включает в себя приблизительно 959 миллионов долларов в гарантированных старших сертификатах и ​​приблизительно 262 миллиона долларов в негарантированных субординированных кредитных обязательствах. Гарантированные старшие сертификаты оценены 17 сентября через синдицированный процесс. Право на приобретение субординированного долга было предоставлено на конкурсном аукционе в июле компании Redwood Subsidiary Holdings, LLC.


Базовое обеспечение, подкрепляющее сертификаты, состоит из 7 073 фиксированных и умеренно просроченных кредитов с фиксированной и ступенчатой ​​процентной ставкой. Ссуды обслуживаются компанией Select Portfolio Servicing, Inc. и будут обслуживаться в соответствии с требованиями, которые определяют приоритетность вариантов удержания заемщика в случае дефолта.


Консультантами Freddie Mac по этой сделке являются Wells Fargo Securities, LLC и BofA Securities, Inc. в качестве со-ведущих менеджеров и совместных букраннеров, а также Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Nomura Securities International, Inc. и Samuel А. Ramirez & Company, Inc. в качестве со-менеджеров.


На сегодняшний день Freddie Mac продал 8 млрд долларов просроченных кредитов и секьюритизировал более 56 млрд долларов RPLs, на общую сумму 29 млрд долларов через полностью покрытые транши долговых обязательств, а также 23 млрд долларов через Seasoned Credit Risk Transfer (SCRT) секьюритизации, и 4 миллиарда долларов через транзакции SLST.

Подпишитесь на обновления

© 2019 by Russian Financial Group. All rights reserved

Москва | alla.nesterenko.rfg@bk.ru